Спрятанный в густых лесах, старинный город Ллорис был построен эльфами много веков назад. Теперь же он попал в руки людей, а во главе стоит жестокий шериф, выжимающий из горожан последние соки. Налоги растут, народ беднеет, многие теряют дома и работу. Любой, кто осмелится возмущаться, тут же оказывается в темнице или изгоняется.
Но терпение ллорисцев на исходе — они готовы поднять мятеж. Последняя надежда — эльфы, живущие вдали от людей. Хотя те давно отвернулись от бывших соседей, горожане верят, что древняя магия поможет свергнуть тирана. Однако эльфы не спешат вмешиваться — два столетия вражды не забыть.
