С незапамятных времен люди и демоны сражаются друг с другом. Чтобы выстоять против темных сил, человечество освоило древние артефакты, позволяющие управлять магией. Тех, кто овладел этим искусством, именуют повелителями демонов.
Судьба сводит одного из таких магов с осиротевшим мальчишкой, по нелепой случайности проглотившим могущественный артефакт. Несмотря на разницу в характерах и опыте, им приходится стать союзниками. Вместе они пытаются разгадать коварный замысел Мастера демонов, угрожающий всему миру.