Следователь Константин Логов всегда держал дистанцию — ни друзей, ни семьи, только работа. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, которые он разбирает быстро и четко. Но в этот раз все иначе. В тихом районе началась череда страшных убийств, и следы ведут в туман — то ли зверь, то ли человек.
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Костю тревожит другое. Его внимание привлекла Оксана, милая и скромная. Он чувствует к ней что-то большее, чем просто интерес, и это мешает. А вдруг она — ключ ко всему?